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小赢科技宣布首次公开募股发行

所属栏目: 要闻资讯    发布时间: 2018-09-20   文章来源:

金羊网讯 北京时间9月19日,中国金融科技企业深圳市小赢科技有限责任公司(下简称“小赢科技”)正式登陆纽交所,股票代码为“XYF”。

小赢科技从开盘15美元迅速涨至16.5美元,较发行价上涨73.68%,根据股价与总股本计算,小赢科技市值约为24.92亿美元。

公开资料显示,小赢科技以9.5美元的发行价发行1100万股美,国存托股票,募资金额为1.045亿美元,德意志银行、摩根士丹利为其承销商。

据了解,小赢科技成立于2014年,目前旗下共有四款核心产品分别为小赢网金、小赢卡贷、小赢理财和小赢惠普。

据招股书披露,小赢科技2016年、2017年总营收分别为人民币2.30亿元、17.87亿元,总成本分别为3.67亿元、12.85亿元,经营性净利润分别为-1.37亿元、5.02亿元,调整后净利润分别为-0.8亿元、4.1亿元。

截至2018年6月30日,小赢科技上半年总营收约为18.48亿元,总成本约为11.35亿元,经营性净利润约为7.13亿元。其中,总营收包括贷款服务、中介服务、融资收入等,分别占比82.1%、9.1%、2.7%。

公开资料显示,此前小赢科技曾获得3轮融资分别为周大福6000万美元A轮融资;苏州金螳。螂、金科娱乐旗下产业基金、上海市地产控股有限公司、柏年康成、微众银行、健康元10亿人民币的B轮融资;新华联6000万美元的C轮融资。

目前,小赢科技的主要股东包括唐越、微众银行、健康元董事长朱保国、周大福企业、新华联集团、银泰集团、华瑞世纪集团、金螳。螂企业集团、柏年康成等。

其中,唐越持股为35.72%,为最大股东,周大福旗下基金Deal Vanguard Limited持有13.6%股权,为第二大股东。

对于未来的风险,小赢科技方面表示,主要的风险包括在线消费金融业的监管制度变化有关的不确定性、经营时间短所带来的业务局限性以及未来可能会下降的服务费等。

此外,招股书显示,在2018年8月,小赢科技推出了一款名为“小赢钱包”的个人消费金融产品,预定信用额度最高为人民币60,000元。

据介绍,用户可以使用小英赢钱包进行在线购物和移动支付,并可以随时偿还使用的金额。同时用户还可以通过小赢钱包申请最长为一年的分期付款贷款。目前,小赢钱包仍处于试验阶段。

值得关注的是,小赢科技在招股书中提到,受益于战略合作伙伴众安保险承保信用保证保险,增强了投资者的信心,并且风控管理系统也通过众安保险严格的保险决策系统得到了增强,即双方联合风控,公司得到了较快的发展机会。

编辑: alan
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