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今年股基排名前三 都是半路出家

所属栏目: 要闻资讯    发布时间: 2018-12-27   文章来源:

2018年还有最后两个交易日。今年的“大作战”却怎么也让人激动不起来。主要是因为权益类“铩羽而归”。尤其是在中,目前取得收益的仅仅有两只。

排名(截止12月25日)

根据中基协的数据,截止11月底,开放式基金股票基金有913只,规模为8354.07亿,公募基金资产总规模为13.61万亿。900多只股票基金,仅有两只正收益,可见股票市场有多惨。我们研究了一下前排的股基,没想到发现却是“半路出家”。

“正收益的股基空仓股票夺冠”,其实细细来想,对基金的仓位是有要求的,股票仓位80%以上。

我们来看看这前排的几只股基,持仓是不是0,股票仓位是不是超过了80%。

1、金鹰产业信息

3季度末权益类持仓26%,这个仓位显然不符合股票基金的要求。

这还得从这只基金的身世说起。2018年4月18日,金鹰添惠纯金转型为金鹰信息产业股票基金,截止到6月30日,该基金仍在建仓期。我们看到的现在的这只股票是有原来的一只纯债基金转型而来,而纯债基金只投资债券市场。

从其波动来看,该基金转型后从7月下旬开始慢慢建仓,之后净值波动比较明显,3季度末股票仓位已经达26%,11月后净值开始震荡向上。可以想到,该基金建仓期赶上了市场比较低的点,全年股票仓位比较低,加上还有前期债券的收益。到了年终,这只神奇的“股基”竟然占在榜首。

2、诺安策略精选

说到空仓,第二名诺安策略精选才是真正的“空仓”,3季度季报显示权益类投资为0。无独有偶,这是股票基金同样是由其他基金转型而来。诺安汇鑫保本由于到期(今年6月底)之后未能符合存续条件,转为股票型基金。在资管新规打破刚性兑付的大环境下,也会逐渐退出历史的舞台。今年7月初,这只转型后的基金才开始正常的申赎等业务。从净值看,也就是今年最后两个月才开始建仓。

另外,在3季度季报里还有个容易忽视的细节。季报里这段表述,就是我们常说的债券踩雷。

3、南方中小盘成长

第三名,南方中小盘成长股票,今年11月3日由“南方顺达保本混合基金”转型而来。

股基80%的仓位,就像悬在头上一把利剑。在市场走弱的大环境下,股票基金出现较大回撤也是无法避免的。

回过头来看,我们真正的股基冠军,应该是上投医疗(3季度权益类持仓为74.39%)。综合来看前排“正常”的股基。今年来,是医药基金的胜利、是港股市场的胜利、也是指数基金的胜利。从收益来看,股票基金都是输家。

(文章来源:微信公众号炒基蛋)

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